Вернувшийся с охоты неандерталец Ао обнаружил, что все члены его клана, в том числе маленькая дочь, убиты. Это дело рук кроманьонцев, ранних представителей Homo sapiens. Вскоре Ао и сам попадает к ним в плен. Неандертальцу удается сбежать, вслед за ним бежит беременная кроманьонка Аки — жестокие соплеменники убили ее мужа в ритуальных целях. Первобытные «красавица и чудовище» постепенно начинают доверять друг другу — только вместе они смогут выжить в суровом внешнем мире.

Главный герой выведен в фильме в образе благородного дикаря. Вопреки стереотипам о неандертальцах, Ао заботливый, чуткий, избегает насилия и стремится жить в единении с природой. Картина во многом перекликается с аллегорическим романом Уильяма Голдинга «Наследники». Неандерталец противопоставляется более развитому Homo sapiens, вставшему на путь прогресса, но вместе с тем утратившему первозданную невинность.