Семидесятилетняя (с 1927 примерно по 1997 год) история противостояния людей и нелюдей на примере нехорошего воронежского захолустья. Прибыв туда, типичный для эпохи герой (то комсомолец-двадцатипятитысячник, то красноармеец при летучем отряде НКВД, то спецврач, а то бомбила на грузовике) сталкивается с по-настоящему жуткими чертями, оборотнями или просто неуловимым, но смертоносным злом.