О борьбе русского государства за выход к Балтийскому морю во время Ливонской войны, об Иване Грозном и его опричниках.
Более двухсот человек, подписавших челобитную, были брошены в тюрьму. Царь Иван сделал выбор — решил по-прежнему держаться опричнины. Его испугало дружное выступление вельможной и приказной знати. Он страшился снова попасть под цепкую боярскую руку.