В Италии 16-го века беззаботный гуляка Дон Жуан сталкивается с деспотичным Борджиа. Дон Хосе, узнавший о неверности своей жены, замуровывает её любовника заживо и выгоняет жену из замка; похотливый мужчина, получает удар от своей последней любовницы, и в своих предсмертных словах умоляет сына Дона Жуана отнять у женщин всё, ничего не дая взамен. Десять лет спустя молодой Дон Жуан, выпускник Пизанского университета, уже известный любовник, преследуемый многими женщинами, в том числе могущественной Лукрецией Борджиа, которая приглашает его на свой бал. Его презрение к ней возбуждает её ненависть к Адриане, дочери герцога Делла Варнезе, которой Дон Жуан восхищается; Лукреция замышляет выдать её замуж за графа Джиано Донати, одного из приспешников Борджиа, и отравить герцога. Дон Жуан вмешивается и срывает её план, завоевывая любовь Адрианы, но Борджиа объявляют войну родственникам герцога, предлагая им безопасность, если Адриана выйдет замуж за Донати; Дона Жуана приглашают на свадьбу, но он предпочитает смерть браку с Лукрецией. Герой скрываеися и убивает Донати на дуэли. Влюбленных ведут к башне смерти, но пока Адриана притворяется, что покорит с собой, Дон Жуан сбегает из под стражи и после серии сражений побеждает своих преследователей и соединяется с Адрианой.